1996 год. Концерт «Короля и Шута». В зале появляется эффектная девушка — в корсете и с броским макияжем. Она стремится попасть в гримёрку, чтобы познакомиться с Михаилом Горшенёвым. Представляется как Анфиса — в будущем она станет его женой. Девушка предлагает снять клип и проявляет полную поддержку Михаилу, даже не препятствуя его увлечению запрещёнными веществами. Она внушает ему, что он гений и обязательно станет великим.
Сказочный мир. Горшок и Князь, в образе бардов, странствуют по лесу, исполняя песню «Мотоцикл». На привале Горшок уходит за хворостом и натыкается на странный улей, наполненный мухами. Внутри он обнаруживает прекрасную девушку — аллюзия к композиции «Повелитель мух».
2001 год. Михаил сочиняет мелодию. Анфиса и Князь впечатлены, но девушка предлагает оставить её без слов. Музыканты настаивают на тексте, и в итоге пишут песню вместе с ней. Эта композиция — «Воспоминания о былой любви» — становится одним из хитов группы.
На радиостанции. Работники обсуждают, стоит ли ставить «Короля и Шута» в эфир. Один уверен, что группа — временное явление, другой считает, что за ней будущее.
Интимная сцена. Михаил и Анфиса в постели. Она признаётся, что не может жить без него, но он сомневается в их будущем. В страхе быть брошенной, Анфиса устраивает сцену, а затем решает тоже попробовать «войти в особое состояние», чтобы понять чувства Горшка.
Сказочный мир. Горшок поддаётся чарам Повелительницы мух и впадает в эйфорию. Князь находит его в этом состоянии и пытается вывести из-под влияния.
Начало 2000-х. Михаил предлагает Игорю Гудкову (Панкеру) стать директором группы. Тот уже работает с «Кукрыниксами» — проектом младшего брата Горшка — и отказывается.
Сказочный мир. Князь выходит в поле, где встречает группу странников. Они предупреждают, что Повелительница мух каждый месяц требует новую жертву. Князь просит помощи, чтобы спасти Михаила.
2002 год, фестиваль «Нашествие». Во время выступления Горшок подходит слишком близко к краю сцены. Взрывается пиротехника, и он чуть не получает серьёзную травму, но коллеги успевают его оттащить.
Сказочный мир. Князь сталкивается с таинственным мужиком, который ловит молнию в сумку. Вместе они используют молнию, чтобы уничтожить Повелительницу мух.
2000-е, квартира Михаила. Участники группы приходят к нему домой, обеспокоенные его отсутствием на репетиции. Они находят Михаила и Анфису без сознания.
Где посмотреть 3 серию сериала Король и Шут
Третья серия вышла 9 марта 2023 года.
Посмотреть онлайн вы ее можете на Кинопоиске или Иви.